01현재 과제
운용사 보고서만으로는 전체 상황을 알기 어렵습니다.
Corbel 도입 후
운용 조건과 현황을 한눈에
운용 계약, 접근이 허용된 계좌 데이터, 검토 결과를 하나의 감독 화면으로 연결합니다.
배분한 자본을지속적으로 살펴보세요.
배분 전에 운용사를 검토하고, 배분 후에는 운용 조건 준수 여부를 확인합니다. 리서치, 승인된 조건, 접근이 허용된 계좌 데이터를 하나의 검토 기록으로 모읍니다.
문의자본 배분 검토
투자 판단을 뒷받침하는 근거를 확인하세요.
검토 범위
전략 A
제안된 일임 계좌
01
근거 검토운용 계약, DDQ, 백테스트, 지연 제공되는 실거래 데이터
02
질문 해결기간, 비용, 운영 체계
03
원천 기록 대조 완료최종 검토 단계에서 합의한 스냅샷
위원회 기록결정 대기
일상 업무의 변화
수익률과 함께 운용 조건도 확인하세요.
운용 계약이 준수되고 있는지, 전략의 실거래 기록이 최초 투자 근거를 뒷받침하는지, 보고 있는 정보가 최신인지 알아야 합니다. 이 질문들은 문서, 계좌 데이터, 운용사와의 대화에 걸쳐 있습니다.
02현재 과제
비교 가능해 보이는 두 전략도 가정을 살펴보면 다를 수 있습니다.
Corbel 도입 후
같은 기준으로 전략 비교
자본 배분을 논의하기 전에 기간, 비용, 리스크 정의를 맞춥니다.
03현재 과제
운용사의 전체 거래 내역에 접근하지 않고도 근거를 확인해야 합니다.
Corbel 도입 후
합의한 범위 안에서 근거 확인
합의한 포트폴리오와 보고서를 정해진 범위 안에서 확인하고, 필요에 따라 제공 지연 시간을 적용합니다.
실무 적용 예시
운용사 제출 자료에서 기록으로 남는 자본 배분 검토까지.
패밀리오피스가 제한된 데이터 뷰로 전략을 평가한 뒤, 검토 마지막 단계에서 합의된 원천 기록 대조를 완료합니다.
01
입력
운용 계약, DDQ, 백테스트 가정, 접근이 허용된 실거래 데이터를 지연 제공하는 뷰.
02
판단
투자 결론을 내리기 전에 보수, 기간, 리스크 정의, 운영 체계를 비교합니다.
03
최종 확인
최종 검토 단계에서 합의한 스냅샷과 기간을 원천 기록과 대조합니다.
04
완료
검토 결과, 미해결 질문, 자본 배분 위원회 결정을 함께 보관합니다. 원천 기록 대조의 범위는 해당 스냅샷이며, 과거나 미래의 모든 데이터를 포함하지 않습니다.
근거 자료의 접근 범위는 운용 계약별로 따로 정합니다.
고객에 맞춰 구성하는 Corbel
투자 목표에 맞춰 자산 배분 감독 체계를 구축합니다.
운용사 검토와 감독의 우선순위를 알려주세요. Corbel이 필요한 근거, 계약 규칙과 후속 업무를 연결합니다.